齐天大圣孙悟空被如来佛祖禁压在五行山下的四百年后，如来二弟子金蝉子逃往东土，自称“金蝉妖圣”，纠集牛魔王、白骨精、六耳猕猴等众多妖王及无数妖兵，欲称霸妖、人两界。金蝉子还把大圣从五行山下救出，并要求大圣归顺自己，却遭到对方严辞拒绝。在逃避天兵天将追捕的过程中，大圣结识了被从天庭贬下凡界的天蓬（后来的猪八戒）和沙妖（后来的沙僧），以及东海龙族的三太子白龙马，和他们成为患难之交……