余明华和妻子杨兰蕙是青梅竹马的恋人，婚后先后生下了一双傻残、脑瘫的儿女，究其原因他们是亲生的兄妹。原来余明华的父亲和杨兰蕙的母亲马素娥曾是一对热恋之人，由于他们都有原来的婚姻约定而没有成婚，却成了地下的情侣。余明华出于对自己和妻子及傻儿子的将来考虑，和名为自己儿媳、实为自己“二奶”的白妙生下儿子，他的政敌为了击垮他，百般引诱白妙出入于酒楼、歌厅之中，不知是圈套的白妙纵情声色，染上了毒瘾，一时人性沦丧，弄得余明华身败名裂。杨兰蕙身染痼疾，和傻儿子一同服药自尽，余明华领着小儿子流落异乡，隐姓埋名，白妙从戒毒所出来后，看到人去楼空，眼前一片茫然……